全球最大LNG供应国争夺战愈演愈烈

全球液化天然气(LNG)供应多元化趋势日渐明显，而卡塔尔长期稳坐最大供应国的格局也面临打破，未来几年LNG市场将呈现“一统不再有，冠军轮流当”的景象。去年底曾一度超越卡塔尔的澳大利亚，离冠军仅“一步之遥”，而强势增产的美国挤掉澳大利亚似乎也并非难事。显然，澳美卡围绕“最大LNG供应国”的争夺战已有愈演愈烈之势。

卡塔尔：领跑优势所剩无几

澳大利亚能源咨询公司EnergyQuest日前发布最新报告称，澳大利亚在2019财年(2018年7月1日至2019年6月30日)总计出口了7510万吨LNG，较2018财年的6170万吨增长21.2%。2019财年澳实现LNG出口收入505亿澳元。

按价值计算，LNG已是澳大利亚继铁矿石、煤炭之后第三大出口产品。令人遗憾的是，澳大利亚2019财年仍然是全球第二大LNG出口国，不过与卡塔尔7700万吨的出口量相比，冲击第一已不再遥不可及。

据了解，亚洲国家仍是澳LNG的最大买家，其中日本进口量占澳2019财年总出口量的41%;中国紧随其后，约占37%;韩国约占10%。

EnergyQuest预计，受主要LNG出口项目加速提产推动，澳大利亚有望在2020财年超越卡塔尔成为全球最大LNG出口国，届时年出口量有望达到8000万吨、出口收入将达540亿澳元。

《澳大利亚矿业》杂志指出，澳大利亚将从2020年起“正式接棒”卡塔尔，成为全球最大LNG出口国，该国昆士兰州将为此贡献巨大产量。

事实上，澳大利亚曾在去年11、12月短暂超越卡塔尔，但该国一直追求的都不是“昙花一现”而是“持之以恒”。澳大利亚统计局数据显示，去年11月澳实现LNG出口655万吨，首次超过卡塔尔627万吨的出口量。

EnergyQuest数据显示，昆士兰州LNG出口量在2019财年略有增加，从2018财年的2050万吨增至2180万吨，预计2020财年还将实现更多产出，届时该州产量或将超过出口需求的43%。

值得一提的是，澳大利亚2019财年中大部分产量增长来自雪佛龙的惠斯通LNG项目(WheatstoneLNG)以及日本国际石油开发株式会社(Inpex)的IchthysLNG项目，预计这两个项目还将在2020财年实现更多产出。

彭博社此前汇编数据称，2020年全球5大LNG出口国分别是澳大利亚、卡塔尔、美国、俄罗斯和马来西亚。

澳大利亚：未来3年或持续登顶

澳大利亚工业、创新和科技部(DIIS)指出，随着本土大型LNG出口项目加速增产并满负荷运转，澳大利亚将从2020年开始毫不费力地持续登顶全球最大LNG出口国。

DIIS预计，随着惠斯通、Ichthys、壳牌的Prelude浮式LNG项目等达到满负荷生产和运营，澳LNG出口量将在2019至2021年间增至并稳定在108亿立方英尺/日(约合3.05亿立方米/日)上下。

据悉，去年底投产的Prelude于今年6月底实现首批LNG出口，这批货物已经运抵韩国，预计接下来出货量将加速。Prelude用于出口的年设计产能为LNG360万吨、凝析油130万吨以及液化石油气40万吨。

《澳洲金融评论》撰文称，Prelude完成首批出货是澳LNG出口行业的一个重要里程碑，标志着该国长达10年总价值2000亿美元的LNG出口终端建设浪潮正式结束。Prelude是澳近10年来在东部和西北部沿海新建的8个大型LNG出口项目中最后一个完成出口任务的项目。

这8个项目是澳西北部从2012年开始布局的5个LNG出口项目，以及该国东北部昆士兰州在2015至2016年间相继完成的3个LNG出口项目。

DIIS介绍称，澳西北部LNG日出口总量目前已达到81亿立方英尺，5个项目分别为伍德赛德(Woodside)负责的产能6亿立方英尺/日的普鲁托(Pluto)、雪佛龙的运营的产能21亿立方英尺/日的高庚(Gorgon)、产能12亿立方英尺/日的惠斯通、产能12亿立方英尺/日的Ichthys和产能5亿立方英尺/日的Prelude。

昆士兰州的3个LNG出口项目分别是中海油的柯蒂斯(CurtisLNG)、桑托斯(Santos)主导的Gladstone以及美国康菲石油运营的AustraliaPacific，这3个项目的总计产能从2017年开始增长了89%。

此外，昆士兰州3月批准了该州迄今最大LNG项目，中国石油澳子公司ArrowEnergy负责的SuratGas项目，这个耗资100亿澳元的项目预计2020年投产，生产用于LNG出口和澳本土使用的天然气，届时澳LNG出口量将进一步增长。

美国：5年超越澳大利亚

不过，面对虎视眈眈的美国，澳长期稳坐头把交椅的希望可能会落空。国际能源署(IEA)7月16日发布最新报告称，美国将在2024年超越现有市场领军者澳大利亚和卡塔尔，成为世界上最大的LNG出口国。

IEA指出，全球LNG市场格局将在5年内发生重大变化。需求侧，中国和印度将成为LNG主要买家;供给侧，澳大利亚有望于2022年前后超越卡塔尔，而到2024年，美国将挤掉澳大利亚登顶最大供应国。

国际燃气联盟(IGU)数据显示，去年美国LNG出口较2017年大增61%，成为目前全球第四大LNG出口国，但是其出口增速则为全球第一。

“美国LNG出口量预计到2024年将超过1000亿立方米。”IEA天然气、煤炭和电力市场部门负责人PeterFraser表示，“未来5年全球天然气需求将受到亚太地区推动，到2024年该地区消费量占比接近60%。”

壳牌也在其近期发布的《LNG前景报告2019》指出，全球LNG供应格局正在发生变化，澳大利亚LNG出口量正在超越卡塔尔，而美国、俄罗斯将是未来3年全球LNG供应量增长最快的国家。美国有多个LNG液化项目将投产，未来出口能力有望增加160%。

有分析师指出，全球LNG供应格局正在加速多样化，除了澳大利亚、卡塔尔和美国，还有来自其他国家的新增产能进入市场，比如稳步扩大液化能力的俄罗斯、筹划LNG出口多年的加拿大、加速作出LNG出口项目最终投资决定的毛里塔尼亚和塞内加尔等。