中国船舶租赁成功发行5亿绿色及蓝色双认证债券

中国船舶租赁于2021年7月21日成功定价发行了5亿美元绿色和蓝色双标签债券，为中资企业首次在境外发行绿蓝色双认证的债券，也是大中华区首笔同时取得绿蓝色双认证的中资企业美元债券，得到了惠誉「A」及标普「A-」的优异评级结果。此次债券发行获投资者积极追捧，债券最终发行价格为五年期美国国债同期收益率加145个基点，较初始价格指引收窄40基点，同时实现负的新发行溢价，峰值订单规模超额认购5倍，充分体现了市场投资者对公司业绩及表现的高度认可。

本次绿色和蓝色双认证债券的发行是公司推动绿色发展的重要步骤，在绿色船舶研发、海洋能源开发等领域开展绿色债券融资新模式，旨在顺应船舶绿色化、智能化发展的需求，响应碳中和、碳达峰目标，实现业务高质量绿色发展。

大中华区首笔同时取得绿色和蓝色认证的中资美元债券

在当前全球大力倡导温室气体减排、我国加快推进“碳达峰”“碳中和”的背景下，公司抓住绿色债券项目的政策支持机遇，创新绿色发展的融资模式，布局绿色可持续发展金融业务，推出可持续发展贷款、绿色及蓝色债券等新型和独特的融资模式，树立了行业新标杆。本次绿色蓝色双认证债券所募集资金，将用于进一步支持能源效率升级、污染防治和控制、低碳及清洁燃料、可持续运输等合格绿色项目的融资或再融资，助力中国航运业实现绿色环保及可持续发展。

本次债券发行遵循国际资本市场协会(ICMA)的《绿色债券原则》及联合国可持续海洋原则制定的绿色融资框架，并获得第三方独立认证机构香港品质保证局(HKQAA)的绿色和蓝色债券双认证。香港品质保证局作为香港政府成立的非营利性机构，提供独立、公正的第三方评定，其认证让公司向全球投资者展示推动绿色和可持续发展的决心，印证了中国船舶租赁持续响应国家“碳达峰、碳中和”号召的决心。

当前绿色金融在应对全球气候挑战中发挥着不可或缺的作用，包括绿色债券、蓝色债券、可持续发展贷款在内的绿色金融措施是解决碳减排资金缺口、加速推动碳中和目标实现的重要手段。同时随着我国不断推动海洋经济高质量发展，蓝色经济将成为全球海洋治理模式的重要工具。中国船舶租赁作为业内首家在清洁能源全产业链布局的租赁公司，牢牢抓住绿色金融政策支持机遇，与诸多海外知名可持续发展投资人进行沟通，加深了解相互在可持续发展金融的布局及愿景。最终本次发行获多位可持续发展投资者的踊跃参与，体现了国际资本市场对可持续型海洋经济项目的认可和支持。

精准判断发行窗口和市场契机创负新发溢价发行

疫情下经济恢复，美国国债利率上扬，5年期国债利率曾在今年4月上探至0.988%高位，但鉴于近期疫情反复和投资者对通胀压力持续上升报观望态度，美国国债收益率出现回落。临近发行前，受变异病毒影响，全球资本市场重挫，投资者担忧和避险情绪陡增。公司上下坚定信心，精准把握住市场反转的机会，以期间内较低的美国国债收益率水平作为基准利率，在吸引投资者的同时把握发行成本，最终成功定价于五年期美国国债同期收益率加145个基点，债券票息2.1%。

2020年，中国船舶租赁实现净利润11.14亿港元，同比增长24.8%;经营溢利10.26亿港元，同比增长21.0%;每股盈利提高到0.181港元，增加11.1%;平均资产回报率12.8%、平均总资产回报率3.8%，同比均有提升。本次成功发行5亿美元债，将进一步优化公司负债久期结构，有效降低平均融资成本，为经营稳健增长提供有力保障，为业务高质量绿色发展提供强大支撑。